# Orçamentos Solares

Um orçamento nasce na **solicitação**, a partir deste ponto são calculados os valores e detalhados todos os processos referentes àquele projeto.

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔  Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**
{% endhint %}

![Tela do Vendedor](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FEhpQh0buQp5Xn9LRLsx7%2Fimage.png?alt=media\&token=673493cb-1a7b-4c5a-9c6b-bc9b9764890f)

### Solicitação de Orçamento&#x20;

Para criar um **orçamento** colocando o status do mesmo em "<mark style="color:red;">**Solicitação**</mark>" é necessário seguir os seguintes passos:&#x20;

**1)** Clicar em "**Novo Registro**"&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FG8xJAQSEno55up1XHJfF%2Fimage.png?alt=media\&token=a4770105-63bc-4805-a237-ac21f0f67f47)

**2)** Na "**Solicitação**" serão adicionadas informações pertinentes para criar-se um orçamento.

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F4BudZ4fgMqDgbM5Ncmqm%2Fimage.png?alt=media\&token=b2bf3cbd-544e-43c5-9527-963a6a05a3f5)

* **Observações**: este campo será preenchido com dados importantes para montar-se a base do orçamento. O mesmo pode ser preenchido com informações como **terreno**, **localização**, **fatores limitantes, etc.**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FBxmMXH0EorZ5wR4aWcC2%2Fimage.png?alt=media\&token=6870ddc7-1185-47ee-919c-be057f2df2d3)

* **Contas de Energia**: este módulo serve para ser feito o anexo de arquivos referente à conta de energia, ou até mesmo, uma foto do telhado ou terreno. Para isso, é preciso apenas clicar em "**Novo Registro**"&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FlqS4YrNP4oAgRemtk61N%2Fimage.png?alt=media\&token=f43b3263-12f6-4dcd-be52-53f5e0a7e52f)

**3)** Preencher os **campos obrigatórios** <mark style="color:red;">\*</mark>

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FD6OSruarbzgBuzTPVmRm%2Fimage.png?alt=media\&token=3d459512-34d9-48d0-a6f7-6394761a9bc5)

**4)** Após seguir estes passos, apenas clique em "**Salvar**" e pronto!&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FOUx8jShjJxe5bbPnjnCM%2Fimage.png?alt=media\&token=0c455753-0052-479a-8937-c2796231643c)

{% hint style="info" %}
Este **Orçamento** ficará salvo como "**Solicitação**" e aparecerá na **Relação de Orçamentos Solares**&#x20;
{% endhint %}

### Montagem de Orçamentos

Ao colocar o status de "Solicitação" em um Orçamento, é possível visualizá-lo na **Relação de Orçamentos Solares**.

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔  Comercial ➔ Orçamentos Solares**&#x20;
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FKWDBPpX0opL9rt9Xrdji%2Fimage.png?alt=media\&token=2e0dba1f-6341-4231-8ca4-7bf6d03ed3f6)

**Com base nas informações previamente adicionadas na criação da Solicitação, é possível montar um valor para aquele Projeto.**

**1)** Para editar as informações de um orçamento, deve-se clicar no ícone de ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FSPmzBEbWKBQjYu3WtO4q%2Fimage.png?alt=media\&token=4eae5583-3bac-4ac3-ab7e-2bdc3a7153fd)**.**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F5yasy57c16JeumXqmAsh%2Fimage.png?alt=media\&token=eb300252-4ec5-4669-9645-a488c80787e9)

**2)** Clicando nesse ícone, poderão ser acessados os detalhamentos daquela **Solicitação.**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F7XQlyGH6D0b33mVsbP9H%2Fimage.png?alt=media\&token=078eac3e-8cc5-46b7-acff-93f15fc0bbe4)

**3)** Consultando as informações daquele **Projeto**, conseguimos formar um **Orçamento** para ser posteriormente acessado pelo **Vendedor.**  Para criar, é necessário clicar em **"Novo Registro".**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FZJcThUHzl5dgXo8DYJOS%2Fimage.png?alt=media\&token=0cb4c18c-90a5-4b15-b47b-09e0dc097960)

{% hint style="info" %}
**É possível acessar o módulo de criar novos Orçamentos na parte inferior da guia!** &#x20;
{% endhint %}

**3)** Clicar em "**Salvar**" e o **Projeto** será alimentado com informações de valores.

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FOUx8jShjJxe5bbPnjnCM%2Fimage.png?alt=media\&token=0c455753-0052-479a-8937-c2796231643c)

### Status Orçamentos Solares

Todo **Projeto** ao passar pela fase de **Solicitação**, passa para um **Cálculo**, este cálculo ao ser concluído, avança para etapa de **Entrega**. Estes processos são chamados de <mark style="color:red;">**Status**</mark> e podemos visualizá-los da seguinte maneira:&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔ Tabelas ➔ Status Orçamentos Solares**&#x20;
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FvWSXxRv1yBUxdBMkDNdX%2Fimage.png?alt=media\&token=a9632745-86e9-4068-a9d1-7796476ed187)

Conforme o processo vai acontecendo deverão ser editados os <mark style="color:red;">**Status**</mark> daquele **Orçamento** em questão para o **Orçamento** ser organizado da maneira mais correta.

### **Tela do Vendedor**&#x20;

Ao ter sido feito um **Orçamento** para um **Projeto**, o <mark style="color:red;">Vendedor</mark> deve poder acessar aquela informação, para isso, ele deve seguir da seguinte maneira:&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔  Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FEhpQh0buQp5Xn9LRLsx7%2Fimage.png?alt=media\&token=673493cb-1a7b-4c5a-9c6b-bc9b9764890f)

Este módulo irá mostrar uma listagem de todos os <mark style="color:red;">**Orçamentos**</mark> feitos para aquele **Vendedor**. Cada usuário pode visualizar apenas os **Projetos** que dizem respeito a sua pessoa, apenas o gestor comercial consegue visualizar os **Projetos** de todos os **Vendedores**!&#x20;

* Clicando em ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FXV7mL0csXMCxLDi5A1ol%2Fimage.png?alt=media\&token=e02fc69e-6bc0-4ca7-919a-c1224ef44854) é possível visualizar os vários **Orçamentos** que aquele <mark style="color:red;">**Projeto**</mark> recebeu:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F8f1gwGXniWIY08u94KB6%2Fimage.png?alt=media\&token=04ec00e5-a533-4040-a09e-a60f51b31ffe)

* Esta **tela** será aberta:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FVtOE3MYfxpidebh72qQA%2Fimage.png?alt=media\&token=80abf96c-bb01-4d21-8079-504417222f4f)

{% hint style="info" %}
Podem ser visualizados todos os **Orçamentos** que aquele <mark style="color:red;">**Projeto**</mark> teve, lembrando que o mesmo pode sofrer alterações no seu valor devido a imprevistos ou negociações.
{% endhint %}

* Clicando em ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fj1BbSM5X0ZU1fgOSoAiP%2Fimage.png?alt=media\&token=6df6d224-d959-4239-ad67-175b6fcd1859) é possível realizar o download daquele **Orçamento:**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fa9iBFQfJzBulWIjmRUGe%2Fimage.png?alt=media\&token=c75e5343-55a9-42fd-bebc-31401be8db84)

* Na aba "**Histórico**" poderão ser lançadas informações referentes àquele <mark style="color:red;">**Orçamento**</mark>:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FcYdTVr3ky9zGYSKLRVdk%2Fimage.png?alt=media\&token=3e94247b-8400-4c80-be7a-257c2f6608be)

* Quando o <mark style="color:red;">**Projeto**</mark> estiver "**vendido"**, é possível visualizá-lo na aba "**Projeto**":

![Informações ocultadas devido a política de privacidade.](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FjovZ4nC6d3KHgzCMWI99%2Fimage.png?alt=media\&token=83eac25b-5dac-4517-8f98-92223dcd600d)

* A aba "**Agendamentos**" é feita para quando deve-se realizar uma ida presencial neste cliente:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FU9pMooQFkHYbfO1UfXZo%2Fimage.png?alt=media\&token=6ef57ed2-6904-488e-83e3-c4a7b8d2d33c)

{% hint style="success" %}
**Não esqueça de Salvar ao concluir o preenchimento de cada aba!**
{% endhint %}

### **Mudança de status Orçamentos**

Na tela do Vendedor, é possível visualizar em que Status estão todos os **Orçamentos** destinados àquele <mark style="color:red;">Vendedor</mark>, com base nisso, fica implícito que só é possível o <mark style="color:red;">Vendedor</mark> realizar alterações nos que dizem respeito a ele. Dentre estas alterações, existe a possibilidade de mudar o <mark style="color:red;">**Status**</mark> de um **Orçamento:**

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔  Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**

**Clicando no Status:**

&#x20;![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FbWuLaz0iG4t6GNPK0AtT%2Fimage.png?alt=media\&token=31f09239-3869-40e9-bf7a-8c410228e558)

Abrirá a tela para ser alterado o <mark style="color:red;">**Status**</mark> daquele **Orçamento**.
{% endhint %}

#### **Condições de cada Status:**

* Quando o <mark style="color:red;">**Status**</mark> está como "**Entregue**", é necessário apenas adicionar alguma informação que pode ser pertinente:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FkrmPtxvMVpT5zu5qIFqd%2Fimage.png?alt=media\&token=3fc32ccd-7a83-4505-b642-4210efb46fb7)

{% hint style="info" %}
Este <mark style="color:red;">**Status**</mark> é adicionado quando o **Orçamento** está "**Disponível para Entrega**", não necessariamente precisa ter sido entregue!&#x20;
{% endhint %}

* Os <mark style="color:red;">**Status**</mark> "**Revisão**" e "**Negociação**" exigem apenas uma **Observação**, assim como "**Entregue**"&#x20;
* Ao colocar o <mark style="color:red;">**Status**</mark> como "**Perdido**" o **Orçamento** aparecerá como fechado e não será exibido na Tela do **Vendedor**.
* O único <mark style="color:red;">**Status**</mark> que exige um pouco mais de informações é o de "**Vendido**":

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FTdhuOwXKGoeG6nAtLKLo%2Fimage.png?alt=media\&token=50000ea1-f9c2-422e-9014-7c248838949e)

{% hint style="info" %}
Os dados informados nos campos de "**Condição de Pagamento**" e "**Prazo de Instalação**" são previamente determinados pela empresa.
{% endhint %}

### Orçamentos Vendidos

Ao ser colocado o <mark style="color:red;">**Status**</mark> de "**Vendido**" em um **Orçamento**, irão passar a ser utilizados alguns módulos que não serão mais controlados pelo **Vendedor:**

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Comercial IG ➔  Comercial ➔ Orçamentos Solares**&#x20;
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FeYs3dgBaTvIw4nfSGub9%2Fimage.png?alt=media\&token=7e7c4e70-b952-42a2-8fba-bdc0a21fd332)

Clicando no ícone de ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FryqI93fzKRDz3NygOhK7%2Fimage.png?alt=media\&token=0c31ba1d-94b8-47e8-a678-a2c249d35cb4) abrirá a tela para editar as informações daquele **Orçamento**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FzSY7pfrnqef0z9VL8NGa%2Fimage.png?alt=media\&token=515628a9-7f52-4d6c-8913-0fbec673e2be)

{% hint style="info" %}
As abas importantes para um **Orçamento** <mark style="color:red;">vendido</mark> localizam-se na parte inferior da página!

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FFXwLd6YKUewTd2VDzxBv%2Fimage.png?alt=media\&token=5de7c198-69d4-4e73-919c-25c4ccd1aeb2)
{% endhint %}

* Como estamos tratando de **Orçamentos** <mark style="color:red;">vendidos</mark>, os módulos que vão nos interessar serão os de:

**1)** **Financeiro:**

**➔** Neste módulo serão apresentadas as informações contidas no valor do **Orçamento** e a **Condição de Pagamento:**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FUvlKotwj1UNp5wYQKqwr%2Fimage.png?alt=media\&token=a7700cba-7a76-4ec3-b3a9-843175a295f9)

**➔**  Também podem ser adicionados outros **Orçamentos** clicando em "**Novo Registro**":

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fb09TD22tv6Hlk7sVZcNC%2Fimage.png?alt=media\&token=91d6feb5-6f66-4f95-bd89-f3f3a1be6aa8)

{% hint style="info" %}
Na informação de "**Saldo**" mostrará o valor daquele **Orçamento** e o quanto falta ser pago!
{% endhint %}

**➔** Descendo um pouco a página, é possível acrescentar mais informações referentes ao **Financeiro** clicando em "**Novo Registro**" e no botão ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FQvzAYANG3uUaFXdKa3QR%2Fimage.png?alt=media\&token=74f7a786-104f-4cff-8af1-1cdfeecdcb9c)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FCH75WlguoOUnPTvOdGvb%2Fimage.png?alt=media\&token=77ecb61f-a72d-4692-93f9-523bf5f1f1ea)

**2) Informações Extras:**&#x20;

**➔** Dentro deste <mark style="color:red;">módulo</mark> serão adicionadas mais informações para ocorrer um detalhamento melhor daquele **Orçamento**, assim como também podem ser colocadas informações referentes à comissão de cada **Vendedor**: &#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FiYDfuWkOSeDygSiJlxR2%2Fimage.png?alt=media\&token=b2404e9c-edf3-43cc-9710-34eff4c8837d)

{% hint style="info" %}
**Observações**: O projeto de energia solar pode ocorrer envolvendo dois **Vendedores**. Podendo ser organizado dessa maneira:

**Vendedor 1**: É o **Representante**, ou seja, participante da equipe externa de atuação comercial.

**Vendedor 2**: É o participante da equipe interna, este por padrão, acaba acompanhando esta venda desde o início.&#x20;

De acordo com essas participações, é feita a base da comissão para cada **Vendedor**!
{% endhint %}

**➔** O campo "**Data Limite**" será preenchido automaticamente a partir do ponto que já foi efetuado um primeiro pagamento e registrado no campo de **Histórico Financeiro**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FEoqzYIapRLsdJ4STvYWz%2Fimage.png?alt=media\&token=eb661d10-35b2-4fb3-88bd-f0931dfa3a5d)

{% hint style="info" %}
Ela é calculada da seguinte forma: **Data do Pagamento + Prazo**&#x20;
{% endhint %}

**➔** Clicando em "**Novo Registro**" é possível adicionar mais informações referentes à custos:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F101UeaR22fyw2XcGmZ8Q%2Fimage.png?alt=media\&token=55204092-8e95-4716-828b-4e5725d2a1ad)

{% hint style="info" %}
Campos como "**Engenheiro**" determinam valores para os campos de **Custos Fixos**.

Também podem ser **anexados** arquivos referentes àquele **Orçamento**!
{% endhint %}

**3) Histórico**:&#x20;

**➔** Lembra-se daquela tela onde encontramos os "**Históricos**" na tela do **Vendedor**?

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FOh2UJnRAxYfTb4avFhBp%2Fimage.png?alt=media\&token=b9df0185-eae3-407f-8c6f-84afe984a65c)

**➔** Nós podemos definí-los <mark style="color:red;">aqui</mark>!&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FXQZ0yH0ZBcVtdZKrf8CP%2Fimage.png?alt=media\&token=aef64f1c-b7c3-42bc-9247-540749c2aa9b)

**➔** Note que será informada a **data** que foi criado este <mark style="color:red;">**Histórico**</mark>, além de mostrar quem foi o **autor** do mesmo:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FJZe0hg6MlBp8RLy9QVQL%2Fimage.png?alt=media\&token=51f5383c-b0ab-44d9-9161-f9ac61880634)

**4) Contas de Energia:**

**➔** Este módulo é alimentado lá no começo da **Solicitação** e pode ser visualizado posteriormente pela **equipe interna**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FiBlP45ofsyICNw4Sp6lB%2Fimage.png?alt=media\&token=4e8481f7-03da-4020-a0e4-f626400911a2)

{% hint style="info" %}
Não esqueça que é possível realizar o **download** daquele arquivo anexado clicando em ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FDAXCDxeqJEwJ1istoRxC%2Fimage.png?alt=media\&token=bb7a7f6a-d7ed-41e2-a285-c7583463ba25)!
{% endhint %}

**5) Alterações:**

**➔** Todas as **Alterações** realizadas aparecerão neste <mark style="color:red;">módulo</mark>:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fcym5b0wqboufyrZll9sY%2Fimage.png?alt=media\&token=babba986-9d35-4724-b231-43e154fa1510)

**➔**  Serão exibidas as informações de **Usuário** de quem alterou e **quando** alterou

{% hint style="info" %}
Lembrando que estes módulos só poderão ser acessados pela **equipe de gestão interna**, o <mark style="color:red;">Vendedor</mark> **NÃO** tem acesso a estes recursos!
{% endhint %}

### Tipos de Projetos&#x20;

Um projeto pode ter vários formatos, com base nisso são montadas **Tarefas** referentes àquele **Projeto**. Estas formatações são definidas pela equipe de **Gestão Interna** nesta tela:

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Gestão Escritório ➔ Projetos ➔ Cadastro de Processo**
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FtrF4VPoxKIXTgYLmoM02%2Fimage.png?alt=media\&token=c32a1800-dbe9-49cc-972a-8dd968fb4ff8)

* Como mencionado anteriormente, cada **Processo** pode conter um padrão de Tarefas diferentes, por isso, ao ser montado aquele **Projeto** ele seguirá a formatação referente ao **Processo** escolhido. Para visualizarmos esta informação é necessário:&#x20;

**1)** Clicar em "**Editar**" o <mark style="color:red;">Processo</mark> referente:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F8D9WDnpUBvxGoqvcuZap%2Fimage.png?alt=media\&token=eca79117-c23a-4e7d-aaa0-ef53d64cbcec)

**2)** As **Tarefas** que serão geradas em um **Projeto** com aquele <mark style="color:red;">Processo</mark> serão informadas no módulo **Tarefas**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FoMrpfpO3HaC8XZKG6w9F%2Fimage.png?alt=media\&token=330bb6dc-cffb-4873-8207-40c807681366)

Dentro deste módulo existem as seguintes possibilidades:&#x20;

* ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F8SqqoZEhfBs50GacHEJk%2Fimage.png?alt=media\&token=04f03499-ba74-4ba2-a323-c66aa4a2f72a)"**Excluir**" a Tarefa:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FfF1qxrrBjsArJ3JCDGpr%2Fimage.png?alt=media\&token=c5aadc52-00f7-4ce8-950a-62f6aaeb4955)

* ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FUg0QhuaOqtNw620TN1KQ%2Fimage.png?alt=media\&token=721cb6a4-2d22-486f-9bfe-55da497e93a1) "**Notificar**" algum usuário:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FJFtcnslPXEDjgXRG9Jux%2Fimage.png?alt=media\&token=825844fd-a237-43f9-91c2-fb6d464bfb8e)

**➔**  Ao clicar no ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FUg0QhuaOqtNw620TN1KQ%2Fimage.png?alt=media\&token=721cb6a4-2d22-486f-9bfe-55da497e93a1) é possível escolher um **Usuário** para ser notificado ao ser criada aquela <mark style="color:red;">Tarefa</mark>:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FQvzEWeHXDNA5tVJcfVa3%2Fimage.png?alt=media\&token=cf0cbb6e-01c0-46d7-a751-6afa146983b5)

* Para o Processo ficar mais organizado, é possível criar ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fhlkj419ZxGjTAh1iIOBl%2Fimage.png?alt=media\&token=b4174eaf-3150-41d3-a585-2a2d3e3315f8) "**Dependências**" tornando uma <mark style="color:red;">Tarefa</mark> como impossibilitada de ser concluída se outra específica não foi:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FVVJ4Y1eUACzJbXunGMOu%2Fimage.png?alt=media\&token=964c0ed3-088f-46d0-b724-15d543b026eb)

**➔** Clicando no ícone de ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fhlkj419ZxGjTAh1iIOBl%2Fimage.png?alt=media\&token=b4174eaf-3150-41d3-a585-2a2d3e3315f8) abrirá uma tela para registrar as **Dependências**:&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FLXyXBNZYIHQ2qf9VIyVj%2Fimage.png?alt=media\&token=edcf2802-109d-4c29-967a-7f5769ab6902)

**➔** Por exemplo: Pode determinar-se que para concluir a **Tarefa&#x20;**<mark style="color:red;">**2**</mark>, é necessário ter concluído já a **Tarefa&#x20;**<mark style="color:red;">**1**</mark>, dessa forma, selecionamos nas **Dependências** da **Tarefa&#x20;**<mark style="color:red;">**2**</mark> a **Tarefa&#x20;**<mark style="color:red;">**1**</mark>, desta maneira:&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FMS3SzHJDrxQSbWpRwus9%2Fimage.png?alt=media\&token=2b3afded-a3eb-42a0-8a39-b4930106f1d2)

* É importante também adicionar uma **Descrição** para o **Usuário** entender do que se trata aquela <mark style="color:red;">**Tarefa**</mark>, para isso deve-se clicar em ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FuSkyYUv8IC5iXfmjD9ms%2Fimage.png?alt=media\&token=950cfaca-4df7-4e0a-9635-b30a18b162e3):

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F3Rgsy6mfbXw1cP1f6qWf%2Fimage.png?alt=media\&token=0ae746ae-6ed3-4ed7-b219-923810e80906)

* Também é possível determinar um **Prazo** e quando ele irá passar a valer:

&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F0FFkDzhR0voPpi42yIQ6%2Fimage.png?alt=media\&token=a8e20ee2-8c7e-4089-9f43-aa38c5f14023)

* O último <mark style="color:red;">passo</mark> para parametrizar aquele **Processo** é selecionar quem será o **Responsável** por cada um deles:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FZv7m46zLMbozaUScDMRi%2Fimage.png?alt=media\&token=1b8ec216-106f-4fac-9445-e54f5ad1ac12)

{% hint style="success" %}
Após terem sido seguidos todos esses passos, não esqueça de clicar em "**Salvar**" e assim terá sido parametrizado aquele **Tipo de Projeto**!&#x20;
{% endhint %}

## Geração de Projeto

A partir do ponto que um **Orçamento** está como o <mark style="color:red;">**Status**</mark> de "**Vendido**" aparecerá a opção de "**Gerar Projeto**"&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FfxhOlUpp7yNhzNEAKM6i%2Fimage.png?alt=media\&token=26e5e9e5-8812-440a-95aa-005b41198350)

* Quando um projeto já está gerado, aparecerá essa informação como "**Sim**":

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F1umv91jOiwzvePbuA6mD%2Fimage.png?alt=media\&token=b24f4aca-c1d1-492b-8865-fda4276a89be)

**➔** Ao clicar neste "**Sim**" o usuário será levado para as **Tarefas** daquele **Projeto**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FdxM29sBLwWiRYwrzAiEx%2Fimage.png?alt=media\&token=0541d25d-b344-4dc7-9d86-740bb88cea35)

### Painel de Projetos&#x20;

A partir daqui, o **Vendedor** pode visualizar estas telas para consultar seus respectivos **Projetos**. Um método para consultar os **Projetos** de maneira mais adequada é utilizando o "**Painel Projetos**":

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá: Gestão Escritório ➔ Projetos ➔ Painel de Projetos**
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F9eWdXDWz4un5rHUSS1wb%2Fimage.png?alt=media\&token=66e6a94c-1eda-480b-b111-3c08010d3c01)

* Nesta tela, o **Vendedor** poderá visualizar apenas os **Projetos** que dizem respeito à ele, apenas a equipe de **Gestão Interna** pode visualizar os **Projetos** de todos **Vendedores**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FBRGyUkmcXEEVSj2oj4Fz%2Fimage.png?alt=media\&token=67c4d72e-27df-44cb-b9db-6907b82b6f84)

**➔**  Cada usuário pode visualizar apenas aquilo que lhe é conveniente utilizando o filtro de <mark style="color:red;">**Visão**</mark>:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FWH1rasNCzEOT0Ve9KYpf%2Fimage.png?alt=media\&token=8515c517-df08-4b7d-b9e3-4d72517a3c09)

{% hint style="info" %}
<mark style="color:red;">**Visão**</mark>: Refere-se a quais campos serão exibidos ao realizar a consulta dos **Projetos**, algumas informações não são muito úteis para alguns setores. Por esse motivo foram criados os filtros de **Visão**, possibilitando ao **Usuário** visualizar apenas o que diz respeito às suas **Tarefas**.&#x20;
{% endhint %}

* As colunas são disponibilizadas de acordo com a necessidade de cada setor e parametrizado em **Visão**, ao consultar esta tabela, irá mostrar se já foram concluídas etapas como "**Cadastro de Cliente, Criação de Pedido, etc**"&#x20;

![Informações censuradas devido a Política de Privacidade](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FWF0Gouf617QtuSmsOs0g%2Fimage.png?alt=media\&token=6af17f82-e3b3-462a-888a-a0439cb2448d)

**➔** Clicando em "**Concluído**" ou em "**Novo**" o **Usuário** será levado à **Tarefa** daquela **Coluna**, por exemplo:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FaIAB6bYHNVdzkCPjwSU9%2Fimage.png?alt=media\&token=3d0ceec2-35c4-45b7-8173-1fa97bc39886)

**➔** Ao Clicar em "**Concluído**" da coluna de **Cadastro de** **Cliente**, foi direcionado para a **Tarefa** referente a este cadastro:&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FjySAwl49QP93DHPPfyoZ%2Fimage.png?alt=media\&token=7ccc84b4-1aa7-4ae2-ac38-a7189686afad)

* Uma função importante para facilitar a consulta de informações é a possibilidade de simplesmente posicionar o <mark style="color:red;">Cursor do Mouse</mark> para obter informações do **Histórico** daquela **Tarefa**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FjDWQF477Oatt2mmitc2H%2Fimage.png?alt=media\&token=46539fc6-3590-4b70-87fd-ffc435aa5d58)

### Ações

Existem dois botões na tela de **Painel de Projetos**, cada um possui sua funçã&#x6F;**:**&#x20;

* ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FPNU4KQPuA51PhnBoU5Qd%2Fimage.png?alt=media\&token=bba1e2ec-8763-4082-9c51-3f31e8743603)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FuT6l93A8Dvr3oW2Rv3et%2Fimage.png?alt=media\&token=598372d6-107f-4e98-af6a-2c80dafb05ee)

**➔** Levará para todas as **Tarefas** referente àquele **Projeto**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FxdPQ0uLXc4n0fhxUiY68%2Fimage.png?alt=media\&token=6967a17f-b087-44c3-9974-80f78a883c85)

* ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FBxP7J6XWzmrGtz3aV2Jw%2Fimage.png?alt=media\&token=c54a5bc0-74c8-4983-8d74-eab7411c307d)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FW6u21LkBI4jFss71OeTR%2Fimage.png?alt=media\&token=84be229e-1e74-49ed-bab3-abf32a987b4e)

**➔** Este botão tem a função de levar ao **Orçamento&#x20;**<mark style="color:red;">**Vendido**</mark> referente àquele **Projeto**:

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FB0EfAXQIfGdABeo1lON7%2Fimage.png?alt=media\&token=9d083d30-2ea2-4144-9e64-58fd76cfdac2)

