# Pipeline/Funil

CO Pipeline/Funil serve para mostrar à sua equipe como estão as etapas do negócio, podendo ser filtrado da maneira que seja mais adequada

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **CRM ➔ Tabelas ➔ Pipeline/Funil**  
{% endhint %}

![](/files/RoKvjn7tYKJfjZ2TB11O)

### Cadastrando um Novo Pipeline

Para utilizar o Pipeline é necessário criar um grupo de etapas, para isso é necessário seguir os seguintes passos

**1)** Clicar em "**Novo Registro**" 

![](/files/e0MT6fnd84457AF3ns9Z)

**2)** Preencher os campos "**Código**" e "**Funil**" 

![](/files/Q9E2DePj1iUSF0BdraLM)

* **Código**: número do <mark style="color:red;">Funil</mark>
* **Funil:** nome do <mark style="color:red;">Funil</mark>

{% hint style="info" %} <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark>**&#x20;possui o mesmo significado que&#x20;**<mark style="color:red;">**Funil**</mark>
{% endhint %}

**3)** Ao clicar em "**Novo Registro**" serão exibidos os seguintes <mark style="color:red;">campos</mark> para serem preenchidos:

![0](/files/1kbhh2IHDxZWj2uoWGNg)

* **Ações**: em ações, podem ser mudadas as cores da fonte e fundo do campo

![](/files/9KhL5FQz7NYohG8J7cra)

{% hint style="info" %}
**Ao clicar em** ![](/files/PqubSxLYLNfKn2suwZIS)**será exibida esta tela:**&#x20;
{% endhint %}

![](/files/JlMDQSr8tyzAMuJo34xI)

* **Ordem**: indica em que sequência irá se encontrar a <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](/files/0wbJBwUoQWb4Zhq9G0Gw)

* **Descrição**: informa o nome da <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](/files/KKq2H8ECCbp3TG4f2riu)

* **Cores**: os <mark style="color:red;">campos</mark> de cores serão preenchidos automaticamente com os [<mark style="color:red;">códigos das cores</mark> ](https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/)

![](/files/g1Mrw7PVNMi4hn1PTCkn)

### Vinculando um Pipeline a um Vendedor

É possível atribuir um tipo de <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> para um usuário dentro do <mark style="color:red;">sistema</mark>&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **Gestão Escritório ➔ Cadastros ➔ Usuários**
{% endhint %}

![](/files/nTjnCSaBJNfUJpli8s0b)

**1)** Clicar em "**Editar**" o usuário que você deseja atribuir o <mark style="color:red;">Funil</mark>

![](/files/NkzmvAPYc8rUuIzQXNcQ)

**2)** Clicar na ![](/files/yJWpwuSZc5joAe4reQ0z) e selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline/Funil</mark> que você deseja que seja **aplicado**

![](/files/ankjlkIkCR9HvNDQF346)

Agora, sempre que for selecionado o **Vendedor** em questão na tela de [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501), aparecerá o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> registrado, porém, é possível utilizar outro caso **necessário**.

* **Caminho até&#x20;**<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>**:**

![](/files/kN99MrLaTSbR2oqP1j84)

![](/files/R9Vamy7HWMK8qfppJtlP)

### Aplicando o Pipeline na Prospecção de Leads

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **CRM** ➔ **Cadastros** ➔ **Prospectar Leads**&#x20;
{% endhint %}

![](/files/HroxdqreE06JGvxkIlP2)

**1)** Clicar em "**Pipeline**"&#x20;

![](/files/Ri8hALToIcC46kRe2Ifk)

**2)** Selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> correspondente&#x20;

![](/files/TADUyXfKfYklodKyyDlt)

E serão exibidos os <mark style="color:red;">**Leads**</mark> gerados para o usuário com o <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> escolhido na [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501)

![](/files/b6t4MC1xGawWybgarVc4)

{% hint style="info" %}
Na tela de <mark style="color:red;">Pipeline</mark>, é possível visualizar os <mark style="color:red;">Leads</mark>, editar informações, e arrastar conforme a etapa de **negócio** vai progredindo ou retrocedendo.
{% endhint %}

**3)** Clicando em ![](/files/6ISb82f3Rbiv4RCsKPtt) você poderá visualizar a **prospecção** do <mark style="color:red;">**Lead**</mark> e editar suas **informações**, além disso poderá classificar a <mark style="color:red;">situação</mark> <mark style="color:red;">do Lead</mark> como "**Congelar**" "**Perdido**" "**Não Qualificado"**&#x20;

![](/files/IgGN2dmqg3NlYZlAQ2cf)

{% hint style="info" %}
Lembrando que ao classificar um <mark style="color:red;">Lead</mark> como "**Não Qualificado**" ou "**Perdido**" é necessário informar um [<mark style="color:red;">**Motivo**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002).
{% endhint %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/crm/tabelas/pipeline-funil.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.