# Pipeline/Funil

CO Pipeline/Funil serve para mostrar à sua equipe como estão as etapas do negócio, podendo ser filtrado da maneira que seja mais adequada

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **CRM ➔ Tabelas ➔ Pipeline/Funil**  
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FHjqZvUXiPmP6Hxq40mHC%2Fimage.png?alt=media\&token=e7dfc81f-976a-40ca-9669-b5ebb19fb597)

### Cadastrando um Novo Pipeline

Para utilizar o Pipeline é necessário criar um grupo de etapas, para isso é necessário seguir os seguintes passos

**1)** Clicar em "**Novo Registro**" 

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F5b0Zq2sC3Be2QdBm6aeI%2Fimage.png?alt=media\&token=123b32e1-1250-478d-b07e-c9f9ada7ed52)

**2)** Preencher os campos "**Código**" e "**Funil**" 

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F5jpujI0P3hjwl5WpUv6q%2Fimage.png?alt=media\&token=9fabfba6-121b-4b7d-8114-7eeac06a96b0)

* **Código**: número do <mark style="color:red;">Funil</mark>
* **Funil:** nome do <mark style="color:red;">Funil</mark>

{% hint style="info" %} <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark>**&#x20;possui o mesmo significado que&#x20;**<mark style="color:red;">**Funil**</mark>
{% endhint %}

**3)** Ao clicar em "**Novo Registro**" serão exibidos os seguintes <mark style="color:red;">campos</mark> para serem preenchidos:

![0](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FZSjO3fRJCWZ6ctqL3NKL%2Fimage.png?alt=media\&token=e26f227f-bdb9-43d2-b138-04c637c051f7)

* **Ações**: em ações, podem ser mudadas as cores da fonte e fundo do campo

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FkMCwZYrTMmrPcQGFcTdr%2Fimage.png?alt=media\&token=a921807d-f892-4161-9232-cf8465dcdc24)

{% hint style="info" %}
**Ao clicar em** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fl2J2WV8OyHgqPAplH0pU%2Fimage.png?alt=media\&token=f987490d-445c-428b-9dc7-f8d4f6b2c815)**será exibida esta tela:**&#x20;
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FPW7lBhRwyNJy9pi63IZP%2Fimage.png?alt=media\&token=3b363187-223a-4906-9943-8e3e62dea724)

* **Ordem**: indica em que sequência irá se encontrar a <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FV7B4XIf0Rpa436Z7156e%2Fimage.png?alt=media\&token=10b784d1-c6b5-4745-b32e-7b43273fcad0)

* **Descrição**: informa o nome da <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FOU7tD5JV5pWGpuWX5qXK%2Fimage.png?alt=media\&token=2adcf61b-4f54-4e3f-8abe-863ce7011980)

* **Cores**: os <mark style="color:red;">campos</mark> de cores serão preenchidos automaticamente com os [<mark style="color:red;">códigos das cores</mark> ](https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fp5YwN3a9NV8cVkCVG4Cm%2Fimage.png?alt=media\&token=78144495-632a-43f3-b40b-1872e02ccde6)

### Vinculando um Pipeline a um Vendedor

É possível atribuir um tipo de <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> para um usuário dentro do <mark style="color:red;">sistema</mark>&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **Gestão Escritório ➔ Cadastros ➔ Usuários**
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2Fygw8tHFJyP0xGjYSmN1v%2Fimage.png?alt=media\&token=e147fee3-2410-4a3c-ae76-ec92f16569c7)

**1)** Clicar em "**Editar**" o usuário que você deseja atribuir o <mark style="color:red;">Funil</mark>

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FfeI2o9ykQoZQNht0tKsu%2Fimage.png?alt=media\&token=82e69bf0-88c0-441d-986e-3b33fcd80eef)

**2)** Clicar na ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FmmmVK0qajoLF1wBMe73y%2Fimage.png?alt=media\&token=aa851218-f9d1-4dfe-a6cb-edf0aa719120) e selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline/Funil</mark> que você deseja que seja **aplicado**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwaIiXuKb8csNMUKz8Pse%2Fimage.png?alt=media\&token=83bdba54-4296-4a8c-8e81-0db5744c9eab)

Agora, sempre que for selecionado o **Vendedor** em questão na tela de [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501), aparecerá o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> registrado, porém, é possível utilizar outro caso **necessário**.

* **Caminho até&#x20;**<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>**:**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FzSQo9rFYqUAbuCR00pmF%2Fimage.png?alt=media\&token=28815c9a-9e9b-4787-9931-b00720411b55)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FDPYBMjM6O4VzdlXbvp0q%2Fimage.png?alt=media\&token=46955c43-59a9-4760-bcd6-735d592b5797)

### Aplicando o Pipeline na Prospecção de Leads

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FwV87eTKmfitoJomQtP4M%2Fimage.png?alt=media\&token=27faf816-71bc-4277-9ab6-fd79eb46df37) **CRM** ➔ **Cadastros** ➔ **Prospectar Leads**&#x20;
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FbGhXpDzWsohKSMGTMRmS%2Fimage.png?alt=media\&token=19667956-6574-46d5-a18b-075f84325a09)

**1)** Clicar em "**Pipeline**"&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2F9ffizLUA16OymKCnEjk0%2Fimage.png?alt=media\&token=e665f64c-6053-4042-9945-38b337b7f6cc)

**2)** Selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> correspondente&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FTPyBrfnZs9P6y2hylzIX%2Fimage.png?alt=media\&token=1c69f285-3a10-447d-b2a4-849d7d8c6096)

E serão exibidos os <mark style="color:red;">**Leads**</mark> gerados para o usuário com o <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> escolhido na [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501)

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FX3nntt4FrdD6lMMbmAIa%2Fimage.png?alt=media\&token=844ac1c3-418a-4690-80e6-91d65079ed52)

{% hint style="info" %}
Na tela de <mark style="color:red;">Pipeline</mark>, é possível visualizar os <mark style="color:red;">Leads</mark>, editar informações, e arrastar conforme a etapa de **negócio** vai progredindo ou retrocedendo.
{% endhint %}

**3)** Clicando em ![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FYlHYweB7O936h6NLfXlj%2Fimage.png?alt=media\&token=a59290a1-0d4e-44d9-9729-9c065bcc9a40) você poderá visualizar a **prospecção** do <mark style="color:red;">**Lead**</mark> e editar suas **informações**, além disso poderá classificar a <mark style="color:red;">situação</mark> <mark style="color:red;">do Lead</mark> como "**Congelar**" "**Perdido**" "**Não Qualificado"**&#x20;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2Fuploads%2FVul04zwT7hodeFeH3HZH%2Fimage.png?alt=media\&token=b65a5232-aa50-4f94-8fbd-7a1d00cc7591)

{% hint style="info" %}
Lembrando que ao classificar um <mark style="color:red;">Lead</mark> como "**Não Qualificado**" ou "**Perdido**" é necessário informar um [<mark style="color:red;">**Motivo**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002).
{% endhint %}