Pipeline/Funil
CO Pipeline/Funil serve para mostrar à sua equipe como estão as etapas do negócio, podendo ser filtrado da maneira que seja mais adequada

Cadastrando um Novo Pipeline
Para utilizar o Pipeline é necessário criar um grupo de etapas, para isso é necessário seguir os seguintes passos
1) Clicar em "Novo Registro"

2) Preencher os campos "Código" e "Funil"

Código: número do Funil
Funil: nome do Funil
3) Ao clicar em "Novo Registro" serão exibidos os seguintes campos para serem preenchidos:

Ações: em ações, podem ser mudadas as cores da fonte e fundo do campo


Ordem: indica em que sequência irá se encontrar a etapa

Descrição: informa o nome da etapa

Cores: os campos de cores serão preenchidos automaticamente com os códigos das cores

Vinculando um Pipeline a um Vendedor
É possÃvel atribuir um tipo de Pipeline para um usuário dentro do sistema

1) Clicar em "Editar" o usuário que você deseja atribuir o Funil

2) Clicar na e selecionar o Pipeline/Funil que você deseja que seja aplicado

Agora, sempre que for selecionado o Vendedor em questão na tela de Geração de Leads, aparecerá o Pipeline registrado, porém, é possÃvel utilizar outro caso necessário.
Caminho até Geração de Leads:


Aplicando o Pipeline na Prospecção de Leads

1) Clicar em "Pipeline"

2) Selecionar o Pipeline correspondente

E serão exibidos os Leads gerados para o usuário com o Pipeline escolhido na Geração de Leads

3) Clicando em você poderá visualizar a prospecção do Lead e editar suas informações, além disso poderá classificar a situação do Lead como "Congelar" "Perdido" "Não Qualificado"

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