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# Pipeline/Funil

CO Pipeline/Funil serve para mostrar à sua equipe como estão as etapas do negócio, podendo ser filtrado da maneira que seja mais adequada

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **CRM ➔ Tabelas ➔ Pipeline/Funil**  
{% endhint %}

![](/files/RoKvjn7tYKJfjZ2TB11O)

### Cadastrando um Novo Pipeline

Para utilizar o Pipeline é necessário criar um grupo de etapas, para isso é necessário seguir os seguintes passos

**1)** Clicar em "**Novo Registro**" 

![](/files/e0MT6fnd84457AF3ns9Z)

**2)** Preencher os campos "**Código**" e "**Funil**" 

![](/files/Q9E2DePj1iUSF0BdraLM)

* **Código**: número do <mark style="color:red;">Funil</mark>
* **Funil:** nome do <mark style="color:red;">Funil</mark>

{% hint style="info" %} <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark>**&#x20;possui o mesmo significado que&#x20;**<mark style="color:red;">**Funil**</mark>
{% endhint %}

**3)** Ao clicar em "**Novo Registro**" serão exibidos os seguintes <mark style="color:red;">campos</mark> para serem preenchidos:

![0](/files/1kbhh2IHDxZWj2uoWGNg)

* **Ações**: em ações, podem ser mudadas as cores da fonte e fundo do campo

![](/files/9KhL5FQz7NYohG8J7cra)

{% hint style="info" %}
**Ao clicar em** ![](/files/PqubSxLYLNfKn2suwZIS)**será exibida esta tela:**&#x20;
{% endhint %}

![](/files/JlMDQSr8tyzAMuJo34xI)

* **Ordem**: indica em que sequência irá se encontrar a <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](/files/0wbJBwUoQWb4Zhq9G0Gw)

* **Descrição**: informa o nome da <mark style="color:red;">etapa</mark>

![](/files/KKq2H8ECCbp3TG4f2riu)

* **Cores**: os <mark style="color:red;">campos</mark> de cores serão preenchidos automaticamente com os [<mark style="color:red;">códigos das cores</mark> ](https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/)

![](/files/g1Mrw7PVNMi4hn1PTCkn)

### Vinculando um Pipeline a um Vendedor

É possível atribuir um tipo de <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> para um usuário dentro do <mark style="color:red;">sistema</mark>&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **Gestão Escritório ➔ Cadastros ➔ Usuários**
{% endhint %}

![](/files/nTjnCSaBJNfUJpli8s0b)

**1)** Clicar em "**Editar**" o usuário que você deseja atribuir o <mark style="color:red;">Funil</mark>

![](/files/NkzmvAPYc8rUuIzQXNcQ)

**2)** Clicar na ![](/files/yJWpwuSZc5joAe4reQ0z) e selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline/Funil</mark> que você deseja que seja **aplicado**

![](/files/ankjlkIkCR9HvNDQF346)

Agora, sempre que for selecionado o **Vendedor** em questão na tela de [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501), aparecerá o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> registrado, porém, é possível utilizar outro caso **necessário**.

* **Caminho até&#x20;**<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>**:**

![](/files/kN99MrLaTSbR2oqP1j84)

![](/files/R9Vamy7HWMK8qfppJtlP)

### Aplicando o Pipeline na Prospecção de Leads

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **CRM** ➔ **Cadastros** ➔ **Prospectar Leads**&#x20;
{% endhint %}

![](/files/HroxdqreE06JGvxkIlP2)

**1)** Clicar em "**Pipeline**"&#x20;

![](/files/Ri8hALToIcC46kRe2Ifk)

**2)** Selecionar o <mark style="color:red;">Pipeline</mark> correspondente&#x20;

![](/files/TADUyXfKfYklodKyyDlt)

E serão exibidos os <mark style="color:red;">**Leads**</mark> gerados para o usuário com o <mark style="color:red;">**Pipeline**</mark> escolhido na [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501)

![](/files/b6t4MC1xGawWybgarVc4)

{% hint style="info" %}
Na tela de <mark style="color:red;">Pipeline</mark>, é possível visualizar os <mark style="color:red;">Leads</mark>, editar informações, e arrastar conforme a etapa de **negócio** vai progredindo ou retrocedendo.
{% endhint %}

**3)** Clicando em ![](/files/6ISb82f3Rbiv4RCsKPtt) você poderá visualizar a **prospecção** do <mark style="color:red;">**Lead**</mark> e editar suas **informações**, além disso poderá classificar a <mark style="color:red;">situação</mark> <mark style="color:red;">do Lead</mark> como "**Congelar**" "**Perdido**" "**Não Qualificado"**&#x20;

![](/files/IgGN2dmqg3NlYZlAQ2cf)

{% hint style="info" %}
Lembrando que ao classificar um <mark style="color:red;">Lead</mark> como "**Não Qualificado**" ou "**Perdido**" é necessário informar um [<mark style="color:red;">**Motivo**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002).
{% endhint %}