# Orçamentos Solares
Um orçamento nasce na **solicitação**, a partir deste ponto são calculados os valores e detalhados todos os processos referentes àquele projeto.
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**
{% endhint %}
### Solicitação de Orçamento
Para criar um **orçamento** colocando o status do mesmo em "**Solicitação**" é necessário seguir os seguintes passos:
**1)** Clicar em "**Novo Registro**"
**2)** Na "**Solicitação**" serão adicionadas informações pertinentes para criar-se um orçamento.
* **Observações**: este campo será preenchido com dados importantes para montar-se a base do orçamento. O mesmo pode ser preenchido com informações como **terreno**, **localização**, **fatores limitantes, etc.**
* **Contas de Energia**: este módulo serve para ser feito o anexo de arquivos referente à conta de energia, ou até mesmo, uma foto do telhado ou terreno. Para isso, é preciso apenas clicar em "**Novo Registro**"
**3)** Preencher os **campos obrigatórios** \*
**4)** Após seguir estes passos, apenas clique em "**Salvar**" e pronto!
{% hint style="info" %}
Este **Orçamento** ficará salvo como "**Solicitação**" e aparecerá na **Relação de Orçamentos Solares**
{% endhint %}
### Montagem de Orçamentos
Ao colocar o status de "Solicitação" em um Orçamento, é possível visualizá-lo na **Relação de Orçamentos Solares**.
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Comercial ➔ Orçamentos Solares**
{% endhint %}
**Com base nas informações previamente adicionadas na criação da Solicitação, é possível montar um valor para aquele Projeto.**
**1)** Para editar as informações de um orçamento, deve-se clicar no ícone de **.**
**2)** Clicando nesse ícone, poderão ser acessados os detalhamentos daquela **Solicitação.**
**3)** Consultando as informações daquele **Projeto**, conseguimos formar um **Orçamento** para ser posteriormente acessado pelo **Vendedor.** Para criar, é necessário clicar em **"Novo Registro".**
{% hint style="info" %}
**É possível acessar o módulo de criar novos Orçamentos na parte inferior da guia!**
{% endhint %}
**3)** Clicar em "**Salvar**" e o **Projeto** será alimentado com informações de valores.
### Status Orçamentos Solares
Todo **Projeto** ao passar pela fase de **Solicitação**, passa para um **Cálculo**, este cálculo ao ser concluído, avança para etapa de **Entrega**. Estes processos são chamados de **Status** e podemos visualizá-los da seguinte maneira:
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Tabelas ➔ Status Orçamentos Solares**
{% endhint %}
Conforme o processo vai acontecendo deverão ser editados os **Status** daquele **Orçamento** em questão para o **Orçamento** ser organizado da maneira mais correta.
### **Tela do Vendedor**
Ao ter sido feito um **Orçamento** para um **Projeto**, o Vendedor deve poder acessar aquela informação, para isso, ele deve seguir da seguinte maneira:
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**
{% endhint %}
Este módulo irá mostrar uma listagem de todos os **Orçamentos** feitos para aquele **Vendedor**. Cada usuário pode visualizar apenas os **Projetos** que dizem respeito a sua pessoa, apenas o gestor comercial consegue visualizar os **Projetos** de todos os **Vendedores**!
* Clicando em  é possível visualizar os vários **Orçamentos** que aquele **Projeto** recebeu:
* Esta **tela** será aberta:
{% hint style="info" %}
Podem ser visualizados todos os **Orçamentos** que aquele **Projeto** teve, lembrando que o mesmo pode sofrer alterações no seu valor devido a imprevistos ou negociações.
{% endhint %}
* Clicando em  é possível realizar o download daquele **Orçamento:**
* Na aba "**Histórico**" poderão ser lançadas informações referentes àquele **Orçamento**:
* Quando o **Projeto** estiver "**vendido"**, é possível visualizá-lo na aba "**Projeto**":
* A aba "**Agendamentos**" é feita para quando deve-se realizar uma ida presencial neste cliente:
{% hint style="success" %}
**Não esqueça de Salvar ao concluir o preenchimento de cada aba!**
{% endhint %}
### **Mudança de status Orçamentos**
Na tela do Vendedor, é possível visualizar em que Status estão todos os **Orçamentos** destinados àquele Vendedor, com base nisso, fica implícito que só é possível o Vendedor realizar alterações nos que dizem respeito a ele. Dentre estas alterações, existe a possibilidade de mudar o **Status** de um **Orçamento:**
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Comercial ➔ Orçamentos Solares - Vendedores**
**Clicando no Status:**
Abrirá a tela para ser alterado o **Status** daquele **Orçamento**.
{% endhint %}
#### **Condições de cada Status:**
* Quando o **Status** está como "**Entregue**", é necessário apenas adicionar alguma informação que pode ser pertinente:
{% hint style="info" %}
Este **Status** é adicionado quando o **Orçamento** está "**Disponível para Entrega**", não necessariamente precisa ter sido entregue!
{% endhint %}
* Os **Status** "**Revisão**" e "**Negociação**" exigem apenas uma **Observação**, assim como "**Entregue**"
* Ao colocar o **Status** como "**Perdido**" o **Orçamento** aparecerá como fechado e não será exibido na Tela do **Vendedor**.
* O único **Status** que exige um pouco mais de informações é o de "**Vendido**":
{% hint style="info" %}
Os dados informados nos campos de "**Condição de Pagamento**" e "**Prazo de Instalação**" são previamente determinados pela empresa.
{% endhint %}
### Orçamentos Vendidos
Ao ser colocado o **Status** de "**Vendido**" em um **Orçamento**, irão passar a ser utilizados alguns módulos que não serão mais controlados pelo **Vendedor:**
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Comercial IG ➔ Comercial ➔ Orçamentos Solares**
{% endhint %}
Clicando no ícone de  abrirá a tela para editar as informações daquele **Orçamento**:
{% hint style="info" %}
As abas importantes para um **Orçamento** vendido localizam-se na parte inferior da página!
{% endhint %}
* Como estamos tratando de **Orçamentos** vendidos, os módulos que vão nos interessar serão os de:
**1)** **Financeiro:**
**➔** Neste módulo serão apresentadas as informações contidas no valor do **Orçamento** e a **Condição de Pagamento:**
**➔** Também podem ser adicionados outros **Orçamentos** clicando em "**Novo Registro**":
{% hint style="info" %}
Na informação de "**Saldo**" mostrará o valor daquele **Orçamento** e o quanto falta ser pago!
{% endhint %}
**➔** Descendo um pouco a página, é possível acrescentar mais informações referentes ao **Financeiro** clicando em "**Novo Registro**" e no botão 
**2) Informações Extras:**
**➔** Dentro deste módulo serão adicionadas mais informações para ocorrer um detalhamento melhor daquele **Orçamento**, assim como também podem ser colocadas informações referentes à comissão de cada **Vendedor**:
{% hint style="info" %}
**Observações**: O projeto de energia solar pode ocorrer envolvendo dois **Vendedores**. Podendo ser organizado dessa maneira:
**Vendedor 1**: É o **Representante**, ou seja, participante da equipe externa de atuação comercial.
**Vendedor 2**: É o participante da equipe interna, este por padrão, acaba acompanhando esta venda desde o início.
De acordo com essas participações, é feita a base da comissão para cada **Vendedor**!
{% endhint %}
**➔** O campo "**Data Limite**" será preenchido automaticamente a partir do ponto que já foi efetuado um primeiro pagamento e registrado no campo de **Histórico Financeiro**:
{% hint style="info" %}
Ela é calculada da seguinte forma: **Data do Pagamento + Prazo**
{% endhint %}
**➔** Clicando em "**Novo Registro**" é possível adicionar mais informações referentes à custos:
{% hint style="info" %}
Campos como "**Engenheiro**" determinam valores para os campos de **Custos Fixos**.
Também podem ser **anexados** arquivos referentes àquele **Orçamento**!
{% endhint %}
**3) Histórico**:
**➔** Lembra-se daquela tela onde encontramos os "**Históricos**" na tela do **Vendedor**?
**➔** Nós podemos definí-los aqui!
**➔** Note que será informada a **data** que foi criado este **Histórico**, além de mostrar quem foi o **autor** do mesmo:
**4) Contas de Energia:**
**➔** Este módulo é alimentado lá no começo da **Solicitação** e pode ser visualizado posteriormente pela **equipe interna**
{% hint style="info" %}
Não esqueça que é possível realizar o **download** daquele arquivo anexado clicando em !
{% endhint %}
**5) Alterações:**
**➔** Todas as **Alterações** realizadas aparecerão neste módulo:
**➔** Serão exibidas as informações de **Usuário** de quem alterou e **quando** alterou
{% hint style="info" %}
Lembrando que estes módulos só poderão ser acessados pela **equipe de gestão interna**, o Vendedor **NÃO** tem acesso a estes recursos!
{% endhint %}
### Tipos de Projetos
Um projeto pode ter vários formatos, com base nisso são montadas **Tarefas** referentes àquele **Projeto**. Estas formatações são definidas pela equipe de **Gestão Interna** nesta tela:
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Gestão Escritório ➔ Projetos ➔ Cadastro de Processo**
{% endhint %}
* Como mencionado anteriormente, cada **Processo** pode conter um padrão de Tarefas diferentes, por isso, ao ser montado aquele **Projeto** ele seguirá a formatação referente ao **Processo** escolhido. Para visualizarmos esta informação é necessário:
**1)** Clicar em "**Editar**" o Processo referente:
**2)** As **Tarefas** que serão geradas em um **Projeto** com aquele Processo serão informadas no módulo **Tarefas**
Dentro deste módulo existem as seguintes possibilidades:
* "**Excluir**" a Tarefa:
*  "**Notificar**" algum usuário:
**➔** Ao clicar no  é possível escolher um **Usuário** para ser notificado ao ser criada aquela Tarefa:
* Para o Processo ficar mais organizado, é possível criar  "**Dependências**" tornando uma Tarefa como impossibilitada de ser concluída se outra específica não foi:
**➔** Clicando no ícone de  abrirá uma tela para registrar as **Dependências**:
**➔** Por exemplo: Pode determinar-se que para concluir a **Tarefa ****2**, é necessário ter concluído já a **Tarefa ****1**, dessa forma, selecionamos nas **Dependências** da **Tarefa ****2** a **Tarefa ****1**, desta maneira:
* É importante também adicionar uma **Descrição** para o **Usuário** entender do que se trata aquela **Tarefa**, para isso deve-se clicar em :
* Também é possível determinar um **Prazo** e quando ele irá passar a valer:
* O último passo para parametrizar aquele **Processo** é selecionar quem será o **Responsável** por cada um deles:
{% hint style="success" %}
Após terem sido seguidos todos esses passos, não esqueça de clicar em "**Salvar**" e assim terá sido parametrizado aquele **Tipo de Projeto**!
{% endhint %}
## Geração de Projeto
A partir do ponto que um **Orçamento** está como o **Status** de "**Vendido**" aparecerá a opção de "**Gerar Projeto**"
* Quando um projeto já está gerado, aparecerá essa informação como "**Sim**":
**➔** Ao clicar neste "**Sim**" o usuário será levado para as **Tarefas** daquele **Projeto**
### Painel de Projetos
A partir daqui, o **Vendedor** pode visualizar estas telas para consultar seus respectivos **Projetos**. Um método para consultar os **Projetos** de maneira mais adequada é utilizando o "**Painel Projetos**":
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá: Gestão Escritório ➔ Projetos ➔ Painel de Projetos**
{% endhint %}
* Nesta tela, o **Vendedor** poderá visualizar apenas os **Projetos** que dizem respeito à ele, apenas a equipe de **Gestão Interna** pode visualizar os **Projetos** de todos **Vendedores**:
**➔** Cada usuário pode visualizar apenas aquilo que lhe é conveniente utilizando o filtro de **Visão**:
{% hint style="info" %} **Visão**: Refere-se a quais campos serão exibidos ao realizar a consulta dos **Projetos**, algumas informações não são muito úteis para alguns setores. Por esse motivo foram criados os filtros de **Visão**, possibilitando ao **Usuário** visualizar apenas o que diz respeito às suas **Tarefas**.
{% endhint %}
* As colunas são disponibilizadas de acordo com a necessidade de cada setor e parametrizado em **Visão**, ao consultar esta tabela, irá mostrar se já foram concluídas etapas como "**Cadastro de Cliente, Criação de Pedido, etc**"
**➔** Clicando em "**Concluído**" ou em "**Novo**" o **Usuário** será levado à **Tarefa** daquela **Coluna**, por exemplo:
**➔** Ao Clicar em "**Concluído**" da coluna de **Cadastro de** **Cliente**, foi direcionado para a **Tarefa** referente a este cadastro:
* Uma função importante para facilitar a consulta de informações é a possibilidade de simplesmente posicionar o Cursor do Mouse para obter informações do **Histórico** daquela **Tarefa**:
### Ações
Existem dois botões na tela de **Painel de Projetos**, cada um possui sua função**:**
* 
**➔** Levará para todas as **Tarefas** referente àquele **Projeto**:
* 
**➔** Este botão tem a função de levar ao **Orçamento ****Vendido** referente àquele **Projeto**:
