# Prospectar Leads
Os Leads gerados em [**Geração de Leads**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501) serão exibidos na tela do vendedor que poderá acessar e avaliar seguindo esses passos:
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **CRM** ➔ **Cadastros** ➔ **Prospectar Leads**
{% endhint %}
### Prospectando Leads
**1)** Escolher os filtros que deseja ser visualizado e clicar em "**Filtrar Dados**" ou "**Relatório**"
{% hint style="info" %}
Ao clicar em "Relatório" será gerado um arquivo em Excel que exibirá os Leads, e poderão ser aplicados filtros para exibição e controle interno!
{% endhint %}
**2) Clicar** em  no Lead que você pretende **prospectar**
{% hint style="warning" %}
Serão exibidos os botões: "Visualizar", "Busca Por razão social", "Busca por fantasia" e "Maps"
{% endhint %}
* **Visualizar**: entra no Lead mostrando suas principais informações, onde pode ser editado para informar o essencial sobre o cliente.
* **Busca por razão social**: será feita uma busca automática no Google exibindo as informações relacionadas à razão social da empresa em questão.
* **Busca por fantasia:** consulta automática no google, pesquisando a fantasia da empresa.
* **Maps**: mostrará a localização registrada da empresa no Google Maps.
### Histórico/Revisão de Fone
É possível registrar os históricos de contato neste botão, além de também poder revisar o fone. Este campo foi criado para que o vendedor não necessite entrar no CRM para fazer essas alterações, então existe esta alternativa para agilizar o trabalho.
{% hint style="info" %}
Depois de preencher o fone revisado, ele aparecerá em **Verde**
{% endhint %}
### Localização
Deixando o mouse em cima deste ícone, possibilita a visualização do endereço da empresa.
### Próximo Contato/Primeiro Contato
#### Próximo Contato
Ferramenta para registrar o próximo contato com o cliente.
Se existir algum Retorno Pendente, Retornos para fazer hoje ou Retornos próximos 7 dias, eles aparecerão no respectivo campo, como na imagem acima.
{% hint style="info" %}
Esta informação pega como critério a informação preenchida em "Próximo Contato".
{% endhint %}
#### Primeiro Contato
Para que possa visualizar a data de primeiro contato, é preciso selecionar na coluna **"Encontrado",** de como anda a tratativa do Lead, se deve retornar ou se o contato foi realizado. Fazendo isso, o campo **"Primeiro Contato"** aparecerá automaticamente.
### Rápido envio de E-Mails
{% hint style="info" %}
Para poder utilizar a ferramenta de envio de e-mails, é preciso configurar a conta de e-mail que fará o envio em: **CRM** -> **Cadastros** -> **Configuração de envio de Emails**
{% endhint %}
Além disso, é preciso enviar um e-mail pelo cadastro do lead no **CRM** para o sistema salvar as informações e posteriormente passar a enviar os email's em lote.
#### Envio de E-Mail pelo CRM
Para enviar um E-Mail pelo CRM é muito prático, siga o passo a passo:
1. Clique em  no lead que deseja encaminhar o E-Mail
2. Clique neste botão:
3. Preencha os campos abaixo:
* Modelo: selecione o corpo do E-Mail de desejado. Os "**Modelos**" são criados pelos usuários;
> Se você não tem um "**Modelo**" existente, você pode estar criando da seguinte maneira:
>
> 1. Vá até **CRM** -> **Cadastros** -> **Templates de envio de emails;**
> 2. Clique em "**Novo Registro**"
>
>
>
> 3. Você vai se deparar com esta tela, com os seguintes campos:
>
>
>
> * Código: sequência/numeração deste modelo;
>
> * Modelo: como o modelo irá se chamar;
>
> * Assunto: descrição do E-Mail;
>
> * Anexo: pode-se adicionar documentos ou mídias juntamente com o E-Mail;
>
> * Ativo: define se o "**Modelo**" poderá ser utilizado;
>
> * Mensagem: conteúdo do E-Mail;
>
> * Variáveis: este campo possibilita o vendedor modificar rapidamente o nome do destinatário quando for enviar o email, fazendo somente esta alteração da variável.
>
> 4. Selecione a variável e clique no "+" para adiciona-la.
> 5. Depois basta clicar em salvar.
>
>
{% hint style="success" %}
Pronto, modelo criado!
{% endhint %}
* Para: E-Mail do destinatário;
* Assunto: sobre o que seria o conteúdo do E-Mail;
* Mensagem: Corpo do E-Mail. Selecionando o "**Modelo**", este campo já é preenchido automaticamente com o texto cadastrado;
* Anexo: aqui é possível anexar alguns documentos ou mídias para acompanhar o E-Mail.
4. Depois dos campos devidamente preenchidos, basta clicar em enviar e o E-Mail será encaminhado.
{% hint style="success" %}
Pronto, E-Mail enviado!
{% endhint %}
Esta ferramenta existe para que você não perca tempo entrando no cadastro do Lead para fazer o envio do E-Mail, também possibilitando o múltiplo encaminhamento. Para utiliza-la é necessário já ter enviado algum E-Mail para este Lead, a ferramenta pega o histórico de contato no cadastro do Lead e analisa, para que quando seja utilizada no mesmo lead, puxe as mesmas informações como o nome e o E-Mail do histórico de contato.
> Antes deste processo, é necessário a configuração do SMTP e dos Templates (Modelos de E-Mail)
Comece selecionando os Leads desejados **que já possuam um email enviado pela ferramenta**.
Depois desça a tela até visualizar o campo "**Email**" no canto inferir da tela, Selecione o "**Modelo**" desejado e clique em "**Enviar E-Mail**"
{% hint style="success" %}
Pronto, E-Mail enviado com sucesso!
{% endhint %}
### Editando as Informações dos Leads
Clicando em **"Visualizar**" é possível alterar as **principais informações** de um **lead** utilizando campos e filtros determinados:
**CAMPOS**
Na aba "**Geral**" são encontrados os seguintes campos:
* **Fone revisado**: o fone revisado indicará um contato que foi garantido que é o correto pela sua equipe.
* **Decisor encontrado**: indicará se a pessoa cuja foi entrado em contato era a que tomava as decisões da empresa, ou seja, gestores(as) comerciais ou diretores(as).
* **Pipeline/Funil**: indica as etapas do negócio, certifique-se de selecionar o funil correto para aquele negócio, saiba mais em:
{% embed url="" %}
* **Próximo Contato**: informa quando será realizado o próximo contato e se ele ocorrerá
* **Origem**: informa onde foi encontrado aquele Lead (Google, site, geração de Leads, etc.)
* **Segmento**: podendo ser restringido apenas ao CNAE, é útil informar também de que segmento veio aquele Lead
* **Situação**: indicará como se encontra aquele Lead
{% hint style="info" %}
Ao selecionar "**Perdido**" ou "**Não Qualificado**" o sistema exige que você selecione um "**Motivo**" caso seja selecionado de dentro do cadastro do Lead, caso seja na listagem geral, é possível desqualificar sem colocar um motivo.
{% endhint %}
➔ **Clicando** em  é possível selecionar um "**Motivo**", caso não haja nenhum, é necessário cadastrar um [**novo**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002)
**Aprenda a fazer isso clicando aqui:**
{% embed url="" %}
* **Negócio**: serve para especificar o que está sendo negociado com o cliente
* **Vendedor**: para quem foi gerado o Lead
* **Etapa**: indica qual etapa do Pipeline selecionado se encontra o Lead
* **Temperatura**: Estado de relação de venda com o Lead, sendo fervendo uma grande possibilidade de fechar venda, enquanto frio seria uma pequena possibilidade.
* **Valor**: quantia monetária que foi acordada para o negócio em questão
* **Recorrência**: período em que o lead comprará da sua empresa, Ex: mensalmente.
* **Previsão Fechamento**: se foi acordado, informe aqui quando será realizado o fechamento do negócio
Além do grupo "**Principal**" também existem os campos: \
"**Histórico**", "**Contatos**", "**Anexos**" e "**Histórico Comercial**", localizados na parte de baixo da página
* **Histórico**: é utilizado para informar o **Histórico do contato**, **Tipo**, **Contato**, **Duração** e a **Data do contato**.
**➔** **Histórico do contato**: informa-se o que foi **conversado**, podendo ser detalhado ou não, serve para entender o que aconteceu em cada **conversa**. Clicando emaparecerá:
**➔ Tipo**: esse campo informa como foi realizado o contato:
**➔** **Contato**: registre um e-mail ou telefone nesse campo para saber com quem foi falado
**➔ Duração**: quanto tempo durou o contato
**➔ Data do contato**: quando ocorreu o contato
* **Contatos**: gerencie os contatos do cliente que será contatado como:
-> Contato(Descrição do Lead);
-> Email adquirido durante os contatos;
-> Setor da pessoa referente ao contato realizado.
* **Anexos**: vincule arquivos desejados para especificar o que foi acordado no contato
* Histórico Comecial
### Demais Informações
Terminando a aba "**Geral**", ainda possuem mais três: "**Empresa**", "**Endereço**" e "**Sócios**"
* **Empresa**: serão exibidas as **principais informações** da empresa do seu possível cliente.
{% hint style="danger" %}
**Essas informações não podem ser alteradas.**
{% endhint %}
* **Endereço**: será especificada a **localização** da empresa no sistema.
* **Sócios**: informará quantos sócios a empresa referente possui, informando também, a faixa etária média.
{% endhint %}
### Localização
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> 3. Você vai se deparar com esta tela, com os seguintes campos:
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> * Código: sequência/numeração deste modelo;
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> * Modelo: como o modelo irá se chamar;
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> * Assunto: descrição do E-Mail;
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> * Anexo: pode-se adicionar documentos ou mídias juntamente com o E-Mail;
>
> * Ativo: define se o "**Modelo**" poderá ser utilizado;
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> * Mensagem: conteúdo do E-Mail;
>
> * Variáveis: este campo possibilita o vendedor modificar rapidamente o nome do destinatário quando for enviar o email, fazendo somente esta alteração da variável.
>
> 4. Selecione a variável e clique no "+" para adiciona-la.
> 5. Depois basta clicar em salvar.
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{% hint style="success" %}
Pronto, modelo criado!
{% endhint %}
* Para: E-Mail do destinatário;
* Assunto: sobre o que seria o conteúdo do E-Mail;
* Mensagem: Corpo do E-Mail. Selecionando o "**Modelo**", este campo já é preenchido automaticamente com o texto cadastrado;
* Anexo: aqui é possível anexar alguns documentos ou mídias para acompanhar o E-Mail.
4. Depois dos campos devidamente preenchidos, basta clicar em enviar e o E-Mail será encaminhado.
