> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/crm/cadastros/prospectar-leads.md).

# Prospectar Leads

Os Leads gerados em [<mark style="color:red;">**Geração de Leads**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/cadastros/PCPRTA501) serão exibidos na tela do vendedor que poderá acessar e avaliar seguindo esses passos:&#x20;

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/IcLVUYoEZpLADqgDwCs6) **CRM**  ➔ **Cadastros**  ➔ **Prospectar Leads**
{% endhint %}

<figure><img src="/files/xF8GPu7Y0jaWJjtMZcTJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Prospectando Leads

**1)** Escolher os <mark style="color:red;">filtros</mark> que deseja ser visualizado e clicar em "**Filtrar Dados**" ou "**Relatório**"&#x20;

<figure><img src="/files/47423qYAvKH0OWogJ1eM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Ao clicar em "Relatório" será gerado um arquivo em Excel que exibirá os Leads, e poderão ser aplicados filtros para exibição e controle interno!
{% endhint %}

<figure><img src="/files/U56aFOXe8F6Rl9sLqn5X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2) Clicar** em ![](/files/N7oNxuuKoy8fgCLdiSmm) no <mark style="color:red;">Lead</mark> que você pretende **prospectar**&#x20;

<figure><img src="/files/dT80xckIaDQEWeHrVlab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Serão exibidos os botões: "Visualizar", "Busca Por razão social", "Busca por fantasia" e "Maps"
{% endhint %}

<figure><img src="/files/K9kqApIxaeKiE9iTg3qC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Visualizar**: entra no Lead mostrando suas principais informações, onde pode ser editado para informar o essencial sobre o cliente.
* **Busca por razão social**: será feita uma busca automática no Google exibindo as informações relacionadas à razão social da empresa em questão.
* **Busca por fantasia:** consulta automática no google, pesquisando a fantasia da empresa.
* **Maps**: mostrará a localização registrada da empresa no Google Maps.

### Histórico/Revisão de Fone

<figure><img src="/files/bfb7ZMIKM7XhAcUv5I3T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

É possível registrar os históricos de contato neste botão, além de também poder revisar o fone.  Este campo foi criado para que o vendedor não necessite entrar no CRM para fazer essas alterações, então existe esta alternativa para agilizar o trabalho.

<figure><img src="/files/HMNL1Urv0DTmTtQDwVPC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Depois de preencher o fone revisado, ele aparecerá em **Verde** <img src="/files/vNHs1Blh2uQO1PWVvBFq" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

### Localização&#x20;

<figure><img src="/files/1tKMXKVw55bQZnWhcxOM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Deixando o mouse em cima deste ícone, possibilita a visualização do endereço da empresa.

### Próximo Contato/Primeiro Contato

#### Próximo Contato

Ferramenta para registrar o próximo contato com o cliente.

<figure><img src="/files/2hOwN0F93FzzvgJhKdkj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Se existir algum Retorno Pendente, Retornos para fazer hoje ou Retornos próximos 7 dias, eles aparecerão no respectivo campo, como na imagem acima.

{% hint style="info" %}
Esta informação pega como critério a informação preenchida em "Próximo Contato".
{% endhint %}

#### Primeiro Contato

<figure><img src="/files/Xk15wFVaaGGSrEA5cVv3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para que possa visualizar a data de primeiro contato, é preciso selecionar na coluna **"Encontrado",** de como anda a tratativa do Lead, se deve retornar ou se o contato foi realizado. Fazendo isso, o campo **"Primeiro Contato"** aparecerá automaticamente.

<figure><img src="/files/b87OgOZtx37XCTiVOSGb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Rápido envio de E-Mails

{% hint style="info" %}
Para poder utilizar a ferramenta de envio de e-mails, é preciso configurar a conta de e-mail que fará o envio em: **CRM** -> **Cadastros** -> **Configuração de envio de Emails**&#x20;
{% endhint %}

Além disso, é preciso enviar um e-mail pelo cadastro do lead no **CRM** para o sistema salvar as informações e posteriormente passar a enviar os email's em lote.

#### Envio de E-Mail pelo CRM

Para enviar um E-Mail pelo CRM é muito prático, siga o passo a passo:

1. Clique em ![](/files/oaHj5AlFa1Ulx92xOWQD) no lead que deseja encaminhar o E-Mail

<figure><img src="/files/8w7d8dCTgahzMtyPyDo3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Clique neste botão:

<figure><img src="/files/EG4NsB80speN1tO3WjC3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Preencha os campos abaixo:

<figure><img src="/files/oQWXwLeixgQvM4ylOQim" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Modelo: selecione o corpo do E-Mail de desejado. Os "**Modelos**" são criados pelos usuários;

> Se você não tem um "**Modelo**" existente, você pode estar criando da seguinte maneira:&#x20;
>
> 1. Vá até **CRM** -> **Cadastros** -> **Templates de envio de emails;**
> 2. Clique em "**Novo Registro**"
>
> <img src="/files/sO790lhYdZvRBE1GzlvE" alt="" data-size="original">
>
> 3. Você vai se deparar com esta tela, com os seguintes campos:
>
> <img src="/files/bZFNKZ6d1S6dQFoju4yp" alt="" data-size="original">
>
> * Código: sequência/numeração deste modelo;
>
> * Modelo: como o modelo irá se chamar;
>
> * Assunto: descrição do E-Mail;
>
> * Anexo: pode-se adicionar documentos ou mídias juntamente com o E-Mail;
>
> * Ativo: define se o "**Modelo**" poderá ser utilizado;
>
> * Mensagem: conteúdo do E-Mail;
>
> * Variáveis: este campo possibilita o vendedor modificar rapidamente o nome do destinatário quando for enviar o email, fazendo somente esta alteração da variável.
>
> 4. Selecione a variável e clique no "+" para adiciona-la.
> 5. Depois basta clicar em salvar.
>
> <img src="/files/EQVIuuyiy8YgnqyAlGpH" alt="" data-size="original">

{% hint style="success" %}
Pronto, modelo criado!
{% endhint %}

* Para: E-Mail do destinatário;
* Assunto: sobre o que seria o conteúdo do E-Mail;
* Mensagem: Corpo do E-Mail. Selecionando o "**Modelo**", este campo já é preenchido automaticamente com o texto cadastrado;
* Anexo: aqui é possível anexar alguns documentos ou mídias para acompanhar o E-Mail.&#x20;

4. Depois dos campos devidamente preenchidos, basta clicar em enviar e o E-Mail será encaminhado.

<figure><img src="/files/MIreSrG1iIYg1GJI8M4J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Pronto, E-Mail enviado!
{% endhint %}

Esta ferramenta existe para que você não perca tempo entrando no cadastro do Lead para fazer o envio do E-Mail, também possibilitando o múltiplo encaminhamento. Para utiliza-la é necessário já ter enviado algum E-Mail para este Lead, a ferramenta pega o histórico de contato no cadastro do Lead e analisa, para que quando seja utilizada no mesmo lead, puxe as mesmas informações como o nome e o E-Mail do histórico de contato.

> Antes deste processo, é necessário a configuração do SMTP e dos Templates (Modelos de E-Mail)

Comece selecionando os Leads desejados **que já possuam um email enviado pela ferramenta**.

<figure><img src="/files/7JsyfHtGFsdoQ2WsEX7M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Depois desça a tela até visualizar o campo "**Email**" no canto inferir da tela, Selecione o "**Modelo**" desejado e clique em "**Enviar E-Mail**"

<figure><img src="/files/umT12ewzd3vV56orJwqd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Pronto, E-Mail enviado com sucesso!
{% endhint %}

### Editando as Informações dos Leads

Clicando em **"Visualizar**" é possível alterar as **principais informações** de um <mark style="color:red;">**lead**</mark> utilizando <mark style="color:red;">campos e filtros</mark> determinados:

<mark style="color:red;">**CAMPOS**</mark>

Na aba "**Geral**" são encontrados os seguintes <mark style="color:red;">campos</mark>:&#x20;

![](/files/lrGFw7J8iz2gub67gZ1O)

* **Fone revisado**: o fone revisado indicará um contato que foi garantido que é o correto pela sua equipe.
* **Decisor encontrado**: indicará se a pessoa cuja foi entrado em contato era a que tomava as decisões da empresa, ou seja, gestores(as) comerciais ou diretores(as).
* **Pipeline/Funil**: indica as etapas do negócio, certifique-se de selecionar o funil correto para aquele negócio, saiba mais em:

{% embed url="<https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA003>" %}

* **Próximo Contato**: informa quando será realizado o próximo contato e se ele ocorrerá
* **Origem**: informa onde foi encontrado aquele Lead (Google, site, geração de Leads, etc.)
* **Segmento**: podendo ser restringido apenas ao CNAE, é útil informar também de que segmento veio aquele Lead
* **Situação**: indicará como se encontra aquele Lead

![](/files/miTLVsoudc2gNvYlrn59)

{% hint style="info" %}
Ao selecionar "**Perdido**" ou "**Não Qualificado**" o sistema exige que você selecione um "**Motivo**" caso seja selecionado de dentro do cadastro do Lead, caso seja na listagem geral, é possível desqualificar sem colocar um motivo.&#x20;
{% endhint %}

![](/files/kEyW9xLhb9dNmihtSFhb)

➔ **Clicando** em ![](/files/hpYi56gHrnWoiP8KLH7I) é possível selecionar um "**Motivo**", caso não haja nenhum, é necessário cadastrar um [<mark style="color:red;">**novo**</mark>](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002)

**Aprenda a fazer isso clicando aqui:**

{% embed url="<https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead_sistemas/crm/tabelas/PCPRTA002>" %}

* **Negócio**: serve para especificar o que está sendo negociado com o cliente
* **Vendedor**: para quem foi gerado o Lead
* **Etapa**: indica qual etapa do Pipeline selecionado se encontra o Lead
* **Temperatura**: Estado de relação de venda com o Lead, sendo fervendo uma grande possibilidade de fechar venda, enquanto frio seria uma pequena possibilidade.&#x20;

![](/files/hycqIUhnSMHvZAlIizvQ)

* **Valor**: quantia monetária que foi acordada para o negócio em questão
* **Recorrência**: período em que o lead comprará da sua empresa, Ex: mensalmente.&#x20;
* **Previsão Fechamento**: se foi acordado, informe aqui quando será realizado o fechamento do negócio

<figure><img src="/files/ET8dvPgTfHJpZ9yis6Y1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além do grupo "**Principal**" também existem os <mark style="color:red;">campos</mark>: \
"**Histórico**", "**Contatos**", "**Anexos**" e "**Histórico Comercial**", localizados na parte de baixo da página

* **Histórico**: é utilizado para informar o **Histórico do contato**, **Tipo**, **Contato**, **Duração** e a **Data do contato**.

![](/files/ScbrmDU8H2RkxqU6ux1s)

**➔** **Histórico do contato**: informa-se o que foi **conversado**, podendo ser detalhado ou não, serve para entender o que aconteceu em cada **conversa**. <mark style="color:red;">Clicando</mark> em![](/files/yvKrkPzpoudAoeMMeEDZ)aparecerá:

![](/files/VP7vGRAPhjdjeqQcCaam)

**➔ Tipo**: esse campo informa como foi realizado o contato:

![](/files/UDK9pqiLKJf615vY029G)

**➔** **Contato**: registre um e-mail ou telefone nesse campo para saber com quem foi falado

![](/files/duvkeIggo1uw6FIpqPXG)

**➔ Duração**: quanto tempo durou o contato

![](/files/FB2mlSSIZsrbb3HkIO8l)

**➔ Data do contato**: quando ocorreu o contato

![](/files/ChIXtfH56h92aKVjAebt)

* **Contatos**: gerencie os contatos do cliente que será contatado como:

<figure><img src="/files/dEmzVOpwiERIBJNAWnBD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

-> Contato(Descrição do Lead);

<figure><img src="/files/KCyYhYkYCkFvbfnntuQD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

-> Email adquirido durante os contatos;

<figure><img src="/files/oXaJKL3kEgQ30qefrr3U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

-> Setor da pessoa referente ao contato realizado.&#x20;

<figure><img src="/files/gezwR4UCSa7dt6YqqALR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

* **Anexos**: vincule arquivos desejados para especificar o que foi acordado no contato

![ ](/files/jDqDMpcwbI9zOlACoPYl)

* Histórico Comecial

### Demais Informações

Terminando a aba "**Geral**", ainda possuem mais três: "**Empresa**", "**Endereço**" e "**Sócios**"

* **Empresa**: serão exibidas as **principais informações** da empresa do seu possível <mark style="color:red;">cliente</mark>.

![](/files/P945Uz9c9iT5Pz3KyYOq)

{% hint style="danger" %}
**Essas informações não podem ser alteradas.**&#x20;
{% endhint %}

* **Endereço**: será especificada a **localização** da empresa no <mark style="color:red;">sistema.</mark>

![](/files/j9aTHgssiu5HZYbzm2tC)

* **Sócios**: informará quantos sócios a empresa referente possui, informando também, a faixa etária média.&#x20;

![](/files/u8CEtAFCprB8KYY6z0ge)


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